ОБ ИНФЛЯЦИИ
Некоторым инфляция представляется простым увеличением цен, однако, смешивать их рост и инфляцию некорректно. Прежде, чем ознакомиться с самой инфляцией, необходимо познакомиться с теорией денег.
Деньги — это товар. Так гласит металлическая теория денег. Эта теория была развита немецким ученым Карлом Дилем в ряде его трудов, один из которых — «Золото и валюта», переведён на русский язык. Государственная или юридическая теория денег же утверждает, что государство делает деньги деньгами. В России при Петре Великом Посошков рассматривал создание денег, как проявление «государевой воли».
Марксистское же понимание денег всё же отличается от остальных. И это стоит учесть. Деньги — это товар, что безусловно, однако, он является вместе с тем всеобщим эквивалентом. Его свойство – быть им.
Эквивалент — это цена, он выражает стоимость товара. Всякий, кто знаком с трудовой теорией стоимости, знает, что товары способны приравниваться друг к другу, потому что в них содержится равное количество труда. Деньги же эквивалентны товару по той же самой причине.
Но у денег есть функции, одна из которых позволяет существовать инфляции. Называется эта функция монета.
«Из функции денег, как средства обращения, возникает их монетная форма. Весовая часть золота, идеально существующая в цене, или денежном названии товаров, должна противостоять последним в процессе обращения как одноимённый кусок золота, или монета. Как и установление масштаба цен, чеканка монет попадает в руки государства. В тех различных национальных мундирах, которые носят на себе золото и серебро в качестве монет, и которые они снова снимают, появляясь на мировом рынке, обнаруживается раздельно между внутренней или национальной сферой товарного обращения и всеобщей сферой мирового рынка» — Капитал Маркса 1 глава.
При определëнных условиях монетная форма денег, или знаки деньги (бумажные деньги) отрываются от своего золотого паритета или того золота, которое они значат. Эти условия можно предугадать. Масса денег(C) это цены всех товаров(A) / количество денежных оборотов(B)
Например, в экономике два товара стоимостью 200 рублей. Однако вы продали первый товар за 100 и купили второй товар за эти же 100 рублей. В экономике потребовалась масса денег в 100 рублей, что обслужило цены в 200 рублей.
Инфляция есть превышение массы денег над их необходимым количеством(С2), которое равно стоимостям всех товаров(А2) / количество денежных оборотов(В2)
Также на инфляцию влияет кредит. В формулу С2 добавляется K — сальдо кредитного баланса.
Когда заëмщик берёт кредит, он в конечном итоге платит по нему проценты. Сальдо кредитного баланса — это разница между стоимостью выданных товаров в кредит с одной стороны и проценты по ним с другой.
Когда заëмщик берёт кредит, происходит товарооборот без использования денег, а, следовательно, С2 или необходимое количество денег в обороте уменьшается. Когда возвращают проценты по кредиту, С2 увеличивается.
Формула выглядит теперь иначе:
С2 = (А2 – К)/В2
В таком случае инфляция всегда должна была бы снижаться, и должна происходить дефляция. Но этого не происходит, ведь сальдо на самом деле зачастую не отрицательное, а положительное: ваш вексель – расписка в банке о том, что вы должны ему определëнную сумму – начинает функционировать, как средство обмена. Чем больше им обменивают одни товары на другие, тем меньше необходимо денег в экономике, потому как тем больше сальдо кредитного баланса. Таким образом, растёт инфляция.
Просчитать сколько будет инфляция — сложно, хотя казалось бы, что нужно просто поставить на учёт кредитную систему и прочие экономические показатели. Однако, всё осложняется тем, что неизвестно, будет ли долг превращëн в банкноту, либо останется векселем. В первом случае он превратится в расписку о выплате за неё определëнного количества денег, а значит инфляция снизится. Во втором случае всё останется, как описано чуть выше.
Государство регулирует инфляцию с помощью ключевой ставки центрального банка. Ключевая ставка это процент, который должен уплатить банк от общей суммы кредита центральному банку. Чем больше ключевая ставка, тем меньше сальдо кредитного баланса, и тем меньше инфляции.
Далее мы узнаем как инфляция связана с курсом валюты и связана ли вообще?
КУРС РУБЛЯ
Путаница, возникающая у людей, интересующихся экономикой, заключается в вопросе о ценах и курсе валюты. Одни наивно умножают пенсии в США на рубли, и удивляются их «высоким» уровнем жизни. Другие вовсе запутались.
Е.М. Дементьев в своем исследовании привёл сравнительные данные розничных цен на продукты питания. Следует особо отметить, что никаких резких отклонений от ценового паритета на продукты питания в Европе и в России тогда не наблюдалось. Так, в 1901-1905 гг. мука пшеничная в Петербурге имела среднюю цену 168,4 коп. за пуд, в Лондоне (в пересчёте на рубли) — 174,8 копеек. Овёс продавался в Петербурге за 76,2 коп., в Лондоне — за 87,9 коп., в Нью-Йорке — за 87,7 коп.; сахарный песок в Петербурге — 4,96 руб., в Лондоне — 1,64 руб., в Нью-Йорке — /70/ 2,58 рубля. В Москве мясо свинины стоило 5,22 руб., в Лондоне — 8,33 руб., масло растительное, соответственно 5,07 и 3,76 (рапс.), сало (быч.) — 6,29 и 4,38, масло коровье — 13,27 и 14,08 (рус.), сыр — 7,54 (гол.) и 6,99 (эдам), яйца (рус.) за тысячу — 26,84 и 27, 5 (рус.) рублей.[1]
При сложении цен всех десяти продовольственных товаров суммы окажутся примерно одинаковыми: для Москвы (Петербурга) — 71,63 руб., для Лондона — 69,29 рублей.
Один и тот же товар – если перевести его из страны в другую страну – дороже станет, разве что, в следствии транспортировки. Получать с такого товара больше денег позволяет положительная разница между вексельным курсом и ценами внутри страны.
Вексельный курс — это цена векселя, выраженного в иностранной валюте, в национальных денежных единицах, либо цена векселя в национальной валюте за границей в иностранных денежных единицах.
Когда из страны А экспортируют товары, взамен можно получить либо золото, либо вексель – долговую расписку о том, что вам должны. Последнее удобнее, так как наверняка найдëтся страна Б, которой задолжала страна А. Они обменяются расписками, векселями, а разницу в стоимостях векселей покроют золотом.
Чем меньше курс рубля, тем больше получают курсовой прибыли. Дело арифметики: достаточно вычесть из долларов умноженных на рубль цены внутри России. Если число положительное, то оно называется курсовой прибылью.
Вексельный курс рубля определяется спросом и предложением, как и всякий курс валюты, потому как на мировой арене они не значат своих стоимостей, находясь вдали от национальной границы.[2]
Курс валют можно подвергнуть корректировке, или, как это называется, девизной политике. Скупать девизы в момент, когда они стоят дëшево, и продавать, когда они подорожают, является основой девизной политики, которая приводит к увеличению спроса на нужную валюту и, как следствие, рост её цены (у мировых денег есть цена, в отличие от внутренних).
Одной из частей девизной политики является дисконтная политика. Под дисконтной политикой надо понимать установление учётного процента — который платят капиталисты банкам. Это регулирует приливы и отливы капитала из страны, что отражается на вексельном курсе страны.
Таким образом, государство имеет влияние на курс валюты страны, но его границы определяются тем, что государство может себе позволить, а что нет.
Российское государство может позволить себе опустить рубль до 100 за доллар, потому что это принесёт много курсовой прибыли, но не может позволить постоянно держать его ниже, потому что это оттолкнëт импортёров, из которых Российская экономика состоит на 80%.
Далее в этой статье будет использована уже написанная ранее мной статья с критикой по теме мигрантов[3]
Те, кого я критиковал, поставили вопрос: «Почему мигранты приезжают и не встраиваются в новое общество?»
И как же они ответили на него? Начнём с первой несостыковки. Администрация КЕ пишет, мол остаться на родине значит обречь себя и близких на беспросветную нужду. У них, якобы, не остаётся другого выбора, кроме как уехать на заработки в более богатое государство.
Давайте посмотрим на факты. Больше половины из 5,5 млн приехавших работать приходится всего на две страны: Узбекистан и Таджикистан. Из Узбекистана в Россию приехали 2,1 млн, или 38% [4] (2019 год)
«Мигранты переводят на родину втрое больше средств, чем богатые страны предоставляют развивающимся» пишет ООН[5]
Что? Переводят обратно откуда уехали? Кому?
По данным Центробанка, в 2019 году физические лица отправили в страны ближнего зарубежья почти 13 млрд долларов денежных переводов. Для сравнения, годовой бюджет самого богатого российского региона — Москвы — в прошлом году составил около 15,7 млрд долларов.
Почти треть общей суммы отправили домой жители Узбекистана: 4,7 млрд долларов. Средняя сумма одного перевода — 377 $. На втором месте — граждане Таджикистана: 2,6 млрд и 162 $ соответственно. На третьем — приезжие из Кыргызстана: 2 млрд и 188 $.
Вот как мигранты зарабатывают на курсе валюты и на курсовой прибыли.
ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Главный показатель при капитализме – это рентабельность. Тенденция снижения нормы прибыли вызывает стагнацию экономики.
Рассмотрим условия, необходимые для реализации общественного продукта при капиталистическом простом воспроизводстве, когда вся прибавочная стоимость идёт на личное потребление капиталистов. Эти условия могут быть проиллюстрированы на следующем примере.
Пусть в первом подразделении, то есть в производстве средств производства, стоимость постоянного капитала, выраженная, например, в миллионах фунтов стерлингов, равна 4 000, переменного капитала — 1 000, прибавочная стоимость — 1 000. Пусть во втором подразделении, то есть в производстве предметов потребления, стоимость постоянного капитала равна 2 000, переменного капитала — 500, прибавочная стоимость — 500. При таком предположении годовой общественный продукт будет состоять из следующих частей:
I. 4 000 с + 1 000 v + 1 000 m = 6 000
II. 2 000 с + 500 v + 500 m = 3 000
Стоимость всего продукта, произведённого в первом подразделении и существующего в виде машин, сырья, материалов и т. п., составляет, следовательно, 6 000. Чтобы процесс производства мог возобновиться, часть этого продукта, равная 4 000, должна быть продана предприятиям первого же подразделения для возобновления постоянного капитала этого подразделения. Остальная часть продукта первого подразделения, представляющая воспроизведённую стоимость переменного капитала (1 000) и вновь произведённую прибавочную стоимость (1 000) несуществующая в виде средств производства, продаётся предприятиям второго подразделения в обмен на предметы потребления, поступающие в личное потребление рабочих и капиталистов первого подразделения. В свою очередь капиталисты второго подразделения нуждаются в средствах производства на сумму в 2 000 для возобновления своего постоянного капитала.
Стоимость всего продукта, произведённого во втором подразделении и существующего в виде предметов потребления (хлеба, мяса, одежды, обуви и т. д., а также предметов роскоши), составляет 3 000. Часть предметов потребления, произведённых во втором подразделении на сумму 2 000, обменивается на заработную плату и прибавочную стоимость первого подразделения; так происходит возмещение постоянного капитала второго подразделения. Остальная часть продукта второго подразделения, представляющая воспроизведённую стоимость переменного капитала (500) и вновь произведённую прибавочную стоимость (500), реализуется внутри второго же подразделения и поступает в личное потребление рабочих и капиталистов этого подразделения.
Следовательно, в условиях простого воспроизводства в обмен между двумя подразделениями поступают: 1) переменный капитал и прибавочная стоимость первого подразделения, которые должны быть обменены на предметы потребления, произведённые во втором подразделении, и 2) постоянный капитал второго подразделения, который должен быть обменён на средства производства, произведённые в первом подразделении. Условием реализации при капиталистическом простом воспроизводстве является следующее равенство: переменный капитал плюс прибавочная стоимость первого подразделения должны быть равны постоянному капиталу второго подразделения: I (v + m) = II с.
Данное равновесие возможно, когда скачки цен подсказывают, куда перетекать капиталу. Однако при низкой норме прибыли ценам некуда «отступать», а потому равновесие капиталов нарушается, товары не могут реализоваться и происходит деиндустриализация, а после кризис перепроизводства.
В 2005 – 2015 гг. количество предприятий перерабатывающей отрасли сократилось на 66 500[7]
ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
После Майдана 2014 года рентабельность нефтедобычи резко упала :
Все остальные отрасли же, как видно из графиков выше, вовсе не рентабельны по сравнению с энергоносителями. Лебский в своей работе «Новый русский капитализм. От зарождения до кризиса (1986-2018 гг.)» считает, что деиндустриализация в России вызвана в первую очередь с низкой нормой прибыли в отраслях высокотехнологичного производства.
Можно рассчитать насколько выгодно обмениваться с другой страной. Это нужно для определения тенденций внутри страны.
Курсовая прибыль(G) = вексельный курс(L) * цена товара в стране-импортёре(U) – цены внутри страны-экспортёра(A).
G = L * U – A.
G2(России) = (L- x) * U – A — y
x — тенденция к понижению вексельного курса.
y — означает тенденцию к понижению цен внутри страны(A).
Как понять что прибыли стало больше? Сравнить её с предыдущей.
G1 — старая курсовая прибыль (сегодняшние времена).
G2 — будущая курсовая прибыль.
Получается остаётся решить уравнение:
G2 — G1 >= 0
Если прибыли стало больше, или хотя бы не стало меньше, то это неравенство выглядит именно так. Теперь вместо курсовых прибылей в неравенстве подставляем их формулы.
((L — x) * (U) – А — у) — ((L) * (U) – A) >= 0
Данное неравенство даже решать не надо, уже понятно, что данная тактика снижения инфляции наша буржуазия сможет воплотить лишь тогда, когда x и y достигнут правильной пропорции.
Чем больше x, тем меньше курсовой прибыли, однако, чем больше y, тем больше курсовой прибыли. Соответственно ставка на y, он должен повышаться, а x не так сильно, если мы хотим бóльшую курсовую прибыль
От чего зависят x и y?
x — это вычет из вексельного курса. По сути то, что из него вычитают. Вексельный курс ведь понизится как раз потому, что повысится рубль. Вексельный курс нужен не более того, который нужен для стабильного импорта в Россию.
y уменьшает цены внутри страны. Цены внутри страны будут стремиться к снижению, чуть колеблясь около стоимости. Снижение инфляции удешевляет всё довольно сильно.
В каких случаях данная тактика борьбы с инфляцией не сработает?
Понижение вексельного курса за счёт повышения рубля снизит курсовую прибыль на более низкие показатели даже с учётом роста нормы прибавочной стоимости из-за снижения цен.
Импорт станет невыгоден в Россию из-за снижения цен и из-за низкого рубля, что приведёт к провалам экономики и возможно плохим последствиям: исчезновение товаров с полок, дефицит и срыв цепочек производства.
Продолжим решать уравнение. Раскрываем скобки:
(L — x) * U – A + y >= L * U – A
Переносим A в одну часть, они взаимоуничтожаются:
(L — x) * U + y >= L * U
Итог:
y >= L*U-(L-x)*U
Если приглядеться, то L*U и (L-x)*U это почти одно и тоже, но второе меньше первого. Его вычитают в этом неравенстве из первого, а следовательно, L*U-(L-x)*U >= 1
«А» это и есть «y», которая в нашей задаче обозначает тенденцию к понижению цен внутри страны.
Как видно из графика y >= L*U-(L-x)*U, тенденция к понижению вексельного курса, равная 1, возможна только при тенденции к снижению цен внутри страны РФ, равная 6 и более. То есть, тенденция к снижению цен может быть минимум 6. Значит, при снижении цен внутри РФ – из-за снижения инфляции – можно повышать курс рубля до тех пор, пока это не упрётся в свой потолок, который определяется U, то есть чужими ценами внутри других стран, куда Россия вывозит товары. Цены в стране импортёре Российское правительство не способно изменить так просто: им скажут, это не их дело. Можно менять лишь вексельный курс, и – как видно далее на скриншоте – при его изменении ничего не меняется.
Чем больше тенденция снижения вексельного курса(x), тем больше должна быть тенденция к понижению цен внутри страны(y).
Следовательно, вексельный курс можно понизить настолько, насколько будут позволять цены внутри России. Чем больше курс рубля, тем меньше цены внутри страны, и наоборот: чем меньше цены внутри страны, тем всё более возможно повышать курс рубля. А пропорция x = 1/y определяется U, то есть ценами внутри совершенно других стран, нежели Россия. А именно речь о тех странах, куда РФ сбывает продукцию.
Следовательно, Российская экономика более вероятно сможет позволить себе полноценную борьбу с инфляцией только тогда, когда те страны, куда она экспортирует, сами заразятся инфляцией. Для сравнения с предыдущими графиками следующий график:
При меньших ценах U, допустимо меньшее “y”, так как логично, что Российский бизнес продал товар, например, в Германии дешевле, и, по идее, должен получить меньшую прибыль, а, следовательно, цены в России буржуа хотелось бы понизить, то есть “y” будет меньше, ведь сама “y” не есть цены, это их тенденция к уменьшению. А так как формула G = (L- x) * U – A — y, то чем меньше “y”, тем больше “A”, то есть цены. Хотя кажется, что наоборот “A” будет меньше.
Примечание: Чем меньше “y”, тем больше в формуле “A”.
Чем больше цены в странах, куда Россия поставляет товары, тем меньше могут быть цены в России, если она хочет проводить курс борьбы с инфляцией. Европу должен настичь инфляционный кризис, чтобы Россия смогла получит больше шансов побороть инфляцию внутри себя.
Импортозависимость РФ — это главное, что сдерживает рубль от падения.
Зависимость России от импорта потребительских товаров за 9 месяцев 2021 г. выросла до 40%, достигнув максимума с 2014 г[11]
ВЫВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Зависимость России от других стран проявляется в неспособности без военного или силового вмешательства влиять на цены. Политика по индустриализации и поднятию нормы прибыли возможна тогда и только тогда, когда Россия сможет продавать сырьё дороже, что возможно при открытии новых источников сырья и устранении конкурентов. Только после изменения цен на энергоносители возможно поднимать норму прибыли.
Исследования прочих экономистов подтверждают данную гипотезу:
“На основании проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что краткосрочная политика не способна стабилизировать курс валют, пока мировая цена на нефть не стабилизируется. При этом наибольшее влияние на курс валюты оказывают цены на нефть. Это подтверждается общеизвестными фактами и полученными расчетными значениями. При росте цены на нефть на единицу, доллар по отношению к рублю в среднем падает на 0,65 пункта, о чем свидетельствует параметр парного регрессионного уравнения”[9]
Также корреляцию можно наглядно видеть на графике:
Всё сильно зависит от других стран, а это довольно печально для прогноза.
Тенденции внутри России напрямую зависят от мировых цен на энергоносители, конкуренции с Россией других стран, в общем от таких показателей, которые не подвластны Центральному Банку РФ, они подвластны разве что силе винтовки.
ТОВАРИЩ Д.
[1]Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год девятый. Пг. 1916, с. 458—462.
[2] З. С. Каценеленбаум. Учение о деньгах и кредите — (Изд. 4-е). Книга 1 (1928)
[3]https://vk.com/wall-210240352_7460
[4]https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjournal.tinkoff.ru%2Fperevod-stat%2F
[5]https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnews.un.org%2Fru%2Fstory%2F2019%2F11%2F1368061
[6]https://drive.google.com/file/d/14MwsQ-h8kqe3YFDzwKbuIEsHS1stqAuR/view?usp=drivesdk
[8]https://www.testfirm.ru/keyrates/06_dobycha-nefti-i-prirodnogo-gaza
[11]https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/02/01/907191-importozavisimost-rossii
